2.16水泥晚報(bào)：海螺水泥：至暗已過(guò)迎價(jià)值回歸
1、 海螺水泥(600585)：至暗時(shí)刻已過(guò) 水泥核心資產(chǎn)迎價(jià)值回歸機(jī)遇
海螺水泥是水泥行業(yè)核心資產(chǎn)。其大股東為安徽海螺集團(tuán)，產(chǎn)能、銷量居前。盈利韌性強(qiáng)、現(xiàn)金流健康、分紅條件好，成本與市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)顯著。行業(yè)自律成效明顯，2025年可期。它積極探索海外與非水泥業(yè)務(wù)。首次覆蓋被給予“買入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)2024 - 2026年?duì)I收、歸母凈利潤(rùn)情況，當(dāng)前PB處于歷史低位或有修復(fù)空間。但存在競(jìng)爭(zhēng)格局、海外業(yè)務(wù)、原料價(jià)格上漲等風(fēng)險(xiǎn)。
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